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电气设备价值有望继续提升

       虽然现在的股市有点动荡,但是,并不影响我们的判断力,和我们对于股市和行业的发展信心,因为我们国家的体制和经济能力是不能小觑的。2013年上半年,电气设备与新能源行业指数上涨19.01%,跑赢沪深300指数24个百分点。

  与沪深300相比,目前电气设备行业估值水平接近其1.5倍,大致与2010年中期情况相当,处于近四年的较低位置。

  平安证券认为,在对2013年投资增速稳定,行业净利润增速回升的判断下,行业估值应该得到修复。此外,他们预计下半年整体经济难见明显起色,成长股和主题投资仍可能是市场追逐的热点,电气设备及新能源行业与节能环保、高端装备制造、新能源、新能源汽车这四个战略新兴产业密切相关,行业估值有望受益而继续提升。

  从投资角度分析,中信证券认为改善环境、造福民生成为新政府的关切重点,在新政策引导和全方位资源配合下,发、输、变、配、用等各个电力环节都将沿着高效、清洁的方向发展,投资落实的力度或远超以往,这是电气设备及新能源板块今年以来有较好投资收益的潜在逻辑,也是未来几年寻找投资机会的重要指引。

(一)清洁发电。污染掣肘燃煤电厂,清洁发电内需提升。龙头集团如金风科技等值得长期关注。光伏受制于贸易战带来的外需波动和国内低价竞争的困扰,行业洗牌处于纠结状态,中期业绩仍堪忧。

(二)高效节电。推荐在高压变频领域力压海外龙头品牌、在中低压领域蓄势待发的合康变频。

(三)煤油换电。汽车尾气对PM2.5“贡献”最大,因此正如电力机车彻底替代燃煤火车一样,电动汽车替代燃油汽车也是大势所趋。

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